Noticias a inversionistas

El Grupo Éxito desea informar que el Consejo de Administración de Exito, Casino, CBD y Via Varejo aprobó las principales condiciones para la creación de una nueva empresa Cnova ("Cnova N.V.", constituida en los Países Bajos).

Cnova será un importante jugador global de comercio electrónico con un volumen total de mercancías bruto de US$ 4.9 mil millones[1] en 2013, y una presencia con los sitios web de Cdiscount en Francia, Colombia, Tailandia, Vietnam, y en Brasil con los sitios web Extra.com, Casasbahia.com y Pontofrio.com operados por Nova Pontocom, una empresa propiedad principalmente de CBD y Via Varejo. El éxito de Cnova se basará en un modelo de negocio de bajo coste con precios atractivos, un amplio surtido de productos y soluciones de entrega y pago altamente diferenciadas.

Las condiciones de la transacción fueron revisadas y analizadas por el Consejo de Administración de Éxito, el Comité de Auditoría y el Comité de Conflictos de Intereses.

Siguiendo las recomendaciones del Comité de Auditoría y del Comité de Conflictos de Intereses, y para cumplir con las directrices de Gobierno Corporativo de la Compañía, los miembros de Casino se abstuvieron de participar en las decisiones tomadas en el Consejo de Administración.

Los términos de la transacción aprobados por el Consejo de Administración incluyen las siguientes características:

• La contribución de Éxito de una participación del 21% en Cdiscount Colombia (de una participación del 70%) a cambio de una participación del 0,16% en Cnova. Una vez completada la transacción, Éxito tendrá una participación del 49% en Cdiscount Colombia, mientras que Cnova tendrá directa e indirectamente el 51% restante.
• Grupo Éxito participará en el desarrollo de Cdiscount en otros países de América Latina, excluyendo Brasil, a través de una empresa denominada C América, de la cual Éxito tendrá el 30% y Cnova el 70%.
• Grupo Éxito y Cnova celebrarán acuerdos recíprocos de venta/convocatoria, en virtud de los cuales, a partir del 1 de septiembre, 2017, Éxito puede optar por vender a Cnova y Cnova puede optar por adquirir de Éxito un 29% de participación en Cdiscount Colombia y un 10% de participación en C Latam.
• Acuerdos operativos entre Grupo Éxito y Cdiscount Colombia y C Latam, para servicios como back office, legal, recursos humanos, logística entre otros.

El Consejo de Administración y los Comités que analizaron la transacción solicitaron un informe al departamento del Banco de Inversiones de Corredores Asociados, que llegaba a la conclusión de que las condiciones económicas de la operación eran justas y estaban en consonancia con los intereses de Exito.

Grupo Éxito ha concluido que la adhesión y pertenencia a un líder mundial en comercio electrónico contribuirá a fortalecer su estrategia Omni-canal, ampliando aún más suy aportará importantes beneficios a través del intercambio de mejores prácticas.

Información adicional:

Una declaración de registro relativa a estos valores de Cnova se ha presentado hoy en la U.S. Securities and Exchange Commission, pero todavía no ha entrado en vigor. Usted puede obtener acceso a la declaración de registro visitando EDGAR en el sitio web de la SEC en www.sec.gov.

Estos valores no podrán venderse ni las ofertas de compra podrán aceptarse antes de que entre en vigor la declaración de registro. Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta o una solicitud de oferta de compra de acciones ordinarias de Cnova N.V., ni habrá ninguna venta de estos valores en ningún Estado o jurisdicción en el que dicha oferta, la convocatoria a licitación o la venta serían ilegales antes de la inscripción o la calificación en virtud de las leyes de valores de cualquiera de esos Estados.