Pronunciamiento de la Junta Directiva en relación con la transacción por medio de la cual Grupo Éxito invierte en Grupo Pão de Açúcar, líder del retail en Brasil, y en Libertad en Argentina

La Junta Directiva de Almacenes Éxito, tras discutir el tema en las deliberaciones que habitualmente siguen a las reuniones de Asamblea, y con el objeto de reiterar el buen gobierno corporativo y transmitir total seguridad y transparencia en las decisiones adoptadas por la Asamblea y la Junta de la Compañía, se pronunció sobre la aprobación conferida por la Asamblea de Accionistas ayer en relación con la expansión regional mediante la adquisición de, por una parte, el 50% de las acciones de la sociedad francesa Segisor, la cual controla el 99.9% de las acciones con derecho a voto del líder en retail Grupo Pao de Açúcar con sede en Brasil, y, por otra parte, el 100% de las acciones de la cadena de supermercados Libertad en Argentina (la “Transacción”). Al respecto, la Junta reiteró y confirmó la conveniencia de la Transacción e impartió su aprobación a la Transacción.

Las medidas en torno a la Transacción han sido adoptadas en plena observancia de las mejores prácticas de gobierno corporativo adoptadas por la Sociedad, y como resultado de las deliberaciones y recomendaciones dadas por (i) el Comité de Auditoría, (ii) por el Comité de Nombramiento, Remuneración y Gobierno Corporativo, y (iii) por el Comité de Conflictos de Intereses, y contando con la aprobación de la Asamblea de Accionistas y los miembros libres de conflicto de interés que integran la Junta Directiva.

Así mismo, las decisiones adoptadas por la Junta respaldan las actuaciones de la administración de la Compañía especialmente dirigidas a garantizar la protección de los derechos de los accionistas minoritarios, el acceso a toda la información relacionada con la Transacción y el respeto a las normas consignadas en los documentos corporativos, en los Estatutos Sociales y en la Ley.

Consecuente con lo anterior, la Junta Directiva, aprobó la siguiente resolución única:

“Siguiendo lo dispuesto por el artículo 33 de los Estatutos Sociales del Éxito, y teniendo en cuenta que, por solicitud de la Junta Directiva, la Asamblea General de Accionistas aprobó la transacción que se describe a continuación y que al interior de la Asamblea se manifestaron algunas dudas en relación con la competencia de la Asamblea para la aprobación de la transacción, considerando la autorización impartida por la Junta Directiva en su sesión de 29 de julio de 2015 y la necesidad de brindar a los accionistas de la Sociedad plena certeza y claridad sobre el particular, procede a reiterar y confirmar así como a aprobar por la presente los siguientes actos:”

1. Aprobar la transacción en los términos descritos en los distintos materiales puestos a disposición de los accionistas y sometidos a su consideración durante la reunión celebrada el día de hoy. La transacción consiste en:

Adquisición del 50% del capital accionario de la sociedad francesa Ségisor a Casino, que controla indirectamente el 99,9% de las acciones con derecho de voto de GPA. De esta manera, Éxito tendría una exposición sobre el 50% de las acciones con derecho de voto de GPA, equivalentes al 18,8% del capital social de GPA. La inversión tendría un valor total de USD1.536.338.022. Éxito gozará de unos derechos especiales que le permitirán consolidar globalmente los estados financieros de GPA.

Adquisición indirecta del 100% de las acciones de Libertad a Casino, por un valor de empresa de USD270 millones, más el disponible de caja a la fecha de cierre que se estima podría alcanzar los USD20 millones.

2. Autorizar al representante legal de la compañía para realizar todos los actos y celebrar todos los contratos requeridos para materializar la transacción antes referida, y ratificar los contratos ya suscritos, incluidos los acuerdos para la financiación de la transacción suscritos con bancos locales e internacionales, y los acuerdos de accionistas con Casino referentes al gobierno corporativo de Ségisor y de GPA junto con las opciones de compra allí contenidas en caso de nacionalización de alguna de las partes o cambio de control de Éxito.

Gracias a esta transacción, Grupo Éxito se posiciona como la empresa líder de retail en la región y como la empresa más grande de Colombia por ventas, al consolidar los ingresos de Brasil y Argentina que a 2014 significaron ventas superiores a USD $33 billones.

Con una posición inigualable en cuatro países: Colombia, Brasil, Argentina y Uruguay, los cuales cubren el 75% de la población de la región, los servicios de la Compañía llegarán a una población de más de 280 millones de habitantes, y quedará posicionada para aprovechar las oportunidades futuras de crecimiento y consolidación regional.

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